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伟德线路检测-万顺转债上市定位分析

时间:2020-01-09 15:06:54作者:匿名 阅读量:1392
 

伟德线路检测-万顺转债上市定位分析

伟德线路检测,万顺股份8月27日发布公告,万顺转债(123012)将于 8月29日上市。

当前万顺转债转股价值为 90.73元,预期万顺转债上市首日定位 92-96 元之间,中位数在 94 元附近。

转债基本情况

发行日期:2018年 7月 20日。

发行规模:9.5亿。

存续起止日期:2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 20 日。

转股起止日期:2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日。

初始转股价:本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 6.47 元/股。

转股价格的向下修正:

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

有条件回售:

本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续三十个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时,本次可转债持有人有权将其持有的可 转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

面值利率:税前年化收益率为1.87%,税后年化收益率为1.69%。

转债评级:主体信用等级为 AA-,本次可 转换公司债券信用等级为 AA-。

担保情况:本次发行可转债不提供担保。

纯债价值:根据对应评级企业债收益率,可以计算出纯债价值为 74.04元。

转股价值:正股万顺股份最近收盘价为 5.87元,转股价值为 90.73元。

面值溢价率:面值100元,相对转股价值溢价率 10.22%。

上市定位预测

与万顺转债评级和转股价值相近的可转债见表1。

表1 与万顺转债评级和转股价值相近的可转债

近期上市可转债首日定位见下:

万顺转债股东配售率低,网上申购中签率较高,上市首日有较大的抛售压力。预期万顺转债上市首日定位 92-96 元之间,中位数在 94 元附近。

正股基本面分析

公司简介

汕头万顺包装材料股份有限公司成立于1998年,总部位于广东省汕头保税区,是一家集环保包装材料、高精度铝箔、功能性薄膜三大业务于一体的国家高新技术企业。2010年2月,公司在深圳证券交易所创业板成功上市(股票简称:万顺股份;股票代码:300057)。

最新业绩

8月24日,万顺股份发布2018年半年度报告,见下:

万顺股份2018年上半年营业收入增长率和净利润增长率,分别比2017年度加快2.75和 回落17.9 个百分点。

行业状况、毛利率和募资投向等信息参见《万顺转债申购价值分析》。

估值分析

万顺股份最新估值见下:

投资建议

如果首日定位偏低,甚至出现折价,建议不要急于抛出,待溢价率恢复正常后择机抛出或者换更有价值的可转债。

(个人观点,仅供参考)

@今日话题 $上证指数(SH000001)$ $万顺股份(SZ300057)$ $万顺转债(SZ123012)$ #可转债#

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